阿里巴巴集团启动香港首次公开发行

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阿里巴巴集团控股有限公司(纽约证券交易所:baba)(“阿里巴巴”或“集团”)今天宣布,作为全球发售(“此次发售”)一部分的香港公开发售(“公开零售发售”)将于2019年11月15日在香港时间推出 本次发行将发行500,000,000股普通股(以下简称“股份”),本集团普通股将在香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)主板上市,股票代码为9988

代表本集团普通股的美国存托股票将继续在纽约证券交易所上市交易,每股美国存托股票代表定型普通股 香港上市完成后,本集团在香港上市的股份将可从在纽约证券交易所上市的美国存托股票完全转换。

“阿里巴巴的使命是让世界摆脱困境,它的愿景是成为一家活了102年的好公司。 我们将继续坚定实施全球化、内需、大数据和云计算三大战略,以实现未来五年通过我们的平台服务全球消费者的目标,包括超过10亿中国消费者,创造超过10万亿人民币的消费规模。 阿里巴巴集团董事长兼首席执行官张勇表示,“香港是世界上重要的金融中心之一,我们很荣幸有机会参与香港未来的建设。 "

在香港上市将使来自亚洲各地的更多用户和本集团数字经济的受益者能够投资并参与本集团的增长。 除了扩大集团的整体投资者基础,此次发行还将利用亚洲市场丰富的新资本,并为全球投资者创造接近全职交易集团股票的机会。

本次发行最初包括公开零售发行的1250万股新发行股票和国际认购的4.875亿股新发行股票(“国际出售”) 根据公开零售发行的超额认购程度及香港公开招股说明书所述的回拨机制,公开零售发行的可供认购股份总数最多可调整至5000万股,达到首次发行股份总数的10.0%。 此外,本集团预计将向国际承销商超额配售股份,这可能要求本集团总共发行多达7500万股额外股份。

本次公开发售的发行价格(“公开发售价格”)不会高于每股发售股份188.00港元(“公开发售最高价格”) 本期国际销售部分的价格(“国际销售价格”)可能设定在高于最高公共零售价格的水平。 本集团将于香港时间2019年11月20日,在考虑最后一个交易日当日或之前交易的美国存托股票收盘价及路演期间投资者需求后,决定国际售价。 最终公开零售价格为最终国际销售价格和最高公开零售价格(每股188.00港元)中的较低者 股票将以每手100股为单位进行交易。

集团计划利用全球销售筹集的资金来实施其战略,包括推动用户增长和增加参与度,帮助企业实现数字转型和升级,以及长期持续创新和投资

责任编辑:张宁